2023年の積立NISAの運用報告です。
| 年 | 前年末評価金額 | 累計買付金額 | 評価金額 | トータルリターン(円) | トータルリターン(率) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1,936,225 | 399,996 | 2,990,357 | +654,136 | +27.99% |
| 2022 | 1,619,992 | 399,996 | 1,936,225 | -83,763 | -4.14% |
| 2021 | 936,865 | 399,996 | 1,619,992 | +283,131 | +21.17% |
| 2020 | 441,809 | 399,996 | 936,865 | +95,060 | +11.29% |
トータルリターン
2022年のマイナスから転じて+654,136円の黒字で終わりました！
含み益合わせて積立金が300万円に近づいてきたのでそれなりの金額になってきました。娘二人の学費がかかる頃にはもっと増えていてほしいですわ。
今までの累計の含み益はこんな感じ。もう少しで100万円の利益が出そうなところでした。
| 評価額 | 含み損益 | 含み損益（％） |
|---|---|---|
| 2,990,357.41 | +990,418.36 | +49.52 |
保有ファンド
引き続き次のファンドに投資を続けました。
- ニッセイ－＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド
- ニッセイ－＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＴＯＰＩＸインデックスファンド
- ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド
新NISA
色んなところで言われている通り2024年から新NISAが始まります。以前の記事で紹介した通り、すでに積立設定済みです。積み立てるファンドも今までと変えました。 旧NISA分と別枠で積み立てられるようなので、またイチから積み立て直しですね。旧NISA分は今利益が出てるので利確しておくか、まだ寝かせておくか悩み中です。
